El Ministerio de Economía canjeó hoy una serie de bonos en pesos con vencimientos hasta abril del año que viene, por dos títulos en dólares, con cierre en el 2030 y 2035, en una operación que alcanzó los US$ 750 millones, y que le permitió a fondos extranjeros, salir de la moneda local sin ir al dólar billete.

Durante esta operación de canje se recibieron 370 ofertas, adjudicándose un total equivalente a $ 43.038 millones por conversión de US$500 millones de Bono AL30 y otros US$ 250 millones de Bono AL35.
Con ese canje, además, “durante diciembre se reducen las necesidades financieras en $ 22.610 millones y durante 2021 por $ 20.428 millones”, destacó el comunicado oficial.

La cartera que dirige Martín Guzmán reconoció que más allá de los canjes de deuda local y extranjera “aún convive en este mercado un universo de tenedores externos de instrumentos en pesos, cuyas estrategias y mandatos de inversión pueden redundaren comportamientos que afecten las condiciones de inestabilidad financiera y macroeconómica”.

De esta manera elíptica, se refirió a las necesidades de los fondos Pimco y Templeton, de deshacerse de sus tenencias en pesos para pasarse a dólares, pero a través de este canje, lo hacen con bonos y no presionan en el mercado cambiario para hacerse de billetes.

Esta emisión de deuda en dólares se anunció a mediados de junio cuando Guzmán todavía negociaba con estos, y otros fondos, el canje de deuda externa. Pero estos tanto templeton como Pimco tenían posiciones tanto en el exterior como en el mercado local, y pidieron una solución “integral” que se tradujo en la emisión de deuda en dólares billetes.

Desde la redes, el economista Juan Paolicchi (@JuanPaolicchi)  aseguró que “Finanzas levantó los US$750 millones que buscaba del mercado para darle salida a los fondos offshore. La demanda de estos títulos fue casi 3,5 veces más de la que se ofrecía. Se evidencia el apetito de los inversores a estas paridades en $ y USD, con un CCL atractivo”. 

Para Guzmán, la operación se enmarca en el manejo de pasivos financieros que viene realizando y que para este mes tiene previsto realizar otras cuatro licitaciones de títulos en pesos, luego de haber hecho una primera la semana pasada.

Guzmán anunció que no le pedirá fondos al Banco Central y que aprovechará la liquidez del mercado para refinanciar la deuda y cubrir el déficit fiscal, sin recurrir a la emisión monetaria.