Los inversores se apuraron a cambiar US$ 4.109 millones en bonos emitidos bajo legislación local
Lo confirmó el ministerio de Economía. El canje es por dos títulos en pesos, ajustados por la inflación y una sobretasa, con vencimientos en el 2023 y 2024.
Los inversores se apuraron hoy a canjear US$ 4.109 millones de bonos en dólares emitidos bajo legislación local, por dos títulos en pesos con vencimientos en el 2023 y 2024, en lugar a esperar al canje total de deuda, que otorga títulos a partir del 2026.
En la operación, por unos US$ 6.900 millones, el Ministerio de Economía había dispuesto el canje 12 ediciones de Letras del Tesoro en Dólares que vencieron entre agosto del 2019 y febrero de este año, y cuyos pagos fueron "reprogramados"; y a estos se le sumaron los Bonos Dual (AF 20) y los Bonos del Tesoro Nacional vinculados al dólar más el 4% con cierre el año próximo.
El interés inversor quedó reflejado en las 955 ofertas presentadas, y aceptadas en su totalidad, las cuales dos bonos que suman un Valor Nominal de$ 268.937.
El 30 % de este monto fue a través del Bono del Tesoro ajustado por el CER (inflación), más 1,4% con vencimiento el 25 de marzo del 2023 y el otro 70% por un título similar, también ajustado por CER, más 1,5% y con cierre el 25 de marzo, pero del 2024.
Desde la Secretaría de Finanzas, que dirige Diego Bastourre, se habían mostrado confiados en obtener "un buen resultado" en esta operación; ya que como antecedentes, lograron refinanciar todos los vencimientos de deuda local entre abril y junio.
Este canje se dio un día después de que el Gobierno enviara al Congreso para el canje de deuda en dólares emitida bajo ley de la local, que incuye 29 títulos entre ellos Letes, Bonar, Par, Discount, Lelink, Bonos Dual, Bontes a cuyos tenedores se les ofrecerán nuevos bonos en dólares y en pesos ajustables por Cer.
En la propuesta presentada ayer, aquellos tenedores que cuenten con instrumentos denominados y a pagar en dólares (Letes, Bonars, Par y Discounts) podrán canjearlos por nuevos Bonos en dólares Step-up Ley Argentina con vencimientos en 2030, 2035, 2038 y 2041 según los términos de la oferta.
Los tenedores de Letes y Bonars, Lelinks, Bono Dual 2020 y Bonte 2021 (Dólar linked), podrán optar por Bonos del Tesoro Nacional en pesos con ajuste por CER con vencimiento en los años 2026 y 2028.
Los nuevos títulos ajustables por Cer, que podrán ser suscriptos a la par, tendrán un cupón anual del 2% (2026) y 2,25% (2028), pagadero en forma semestral, garantizando así una tasa de rendimiento real positiva, con amortizaciones de capital con frecuencia semestral comenzando en el año 2025.