El Gobierno está proponiendo un canje de deuda a los bancos del país que podría superar los 71.000 millones de dólares por billetes en pesos con vencimiento este año, con el objetivo de posponer los vencimientos y reducir el déficit financiero a cero. 

Según precisó el medio estadounidense Bloomberg, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Hacienda, Pablo Quirno, se reunieron en la tarde de este jueves con representantes de bancos locales y extranjeros que operan en el país para presentar el plan, según indicaron fuentes con conocimiento directo del asunto. 

Y agregaron que emitirán nuevos bonos en pesos en febrero para canjearlos por los vencimientos de 2024, aunque la información todavía no es pública.   

Si el canje tiene éxito, sería la mayor refinanciación de deuda interna en la historia de nuestro país. 

Las conversaciones están en curso y los términos de la propuesta podrían cambiar. Los pagos de la deuda del Tesoro en moneda local para este año se estiman actualmente en 57,5 billones de pesos (71.000 millones de dólares al tipo de cambio oficial), según la financiera GMA Capital. 

Eso incluye pagarés con pagos de intereses vinculados a la inflación, el tipo de cambio y los bonos a tasa fija, según GMA, que estima que alrededor del 40% de esta deuda está en el sector privado, en lugar de los bancos públicos que generalmente son obligados por el gobierno a refinanciar.  

Según detallaron fuentes a Bloomberg, Caputo y Quirno dijeron a los banqueros que el canje será voluntario y que los bonos se adaptarán a las necesidades de los bancos, aunque se colocarán a precios de mercado. Los responsables de la política monetaria propusieron la emisión de bonos ligados a la inflación con vencimiento en 2025, 2026 y 2027 como una posible alternativa para el canje.